Sectores · Asesorías y gestorías
Menos papeles persiguiendo clientes, más tiempo para asesorar.
En una asesoría, buena parte del trabajo es recoger, ordenar y registrar información que llega tarde y por diez canales distintos. Automatizar ese circuito es de lo que más rinde, sobre todo antes de cada cierre trimestral.
Hablar de su casoEn resumen
En asesorías y gestorías, la automatización y la IA sirven sobre todo para recoger y clasificar la documentación de los clientes, leer facturas y tickets y registrarlos en el programa contable, responder consultas frecuentes y enviar recordatorios de plazos. El asesor conserva la revisión y la relación con el cliente; el sistema se encarga de lo repetitivo.
Qué automatizamos en una asesoría
Recogida de documentación
Un canal único (correo, portal o WhatsApp) donde el cliente envía facturas y justificantes, que se clasifican solos por cliente y periodo.
Lectura de facturas
Extracción de los datos de facturas y tickets con IA, validación y propuesta de asiento para su programa contable.
Recordatorios de plazos
Avisos a cada cliente de lo que falta antes de cada vencimiento, con seguimiento de quién ha respondido.
Consultas frecuentes
Un asistente que responde las preguntas repetidas de sus clientes con sus propias explicaciones y deriva lo demás.
Informes para clientes
Resúmenes periódicos de situación preparados a partir de sus datos, listos para revisar y enviar.
Altas y onboarding
Alta de un cliente nuevo en todas sus herramientas, con la documentación solicitada automáticamente.
Preparados para Verifactu y la factura electrónica
Los cambios en la facturación (Verifactu y la obligación de factura electrónica entre empresas) van a multiplicar los datos estructurados que circulan entre sus clientes y usted. Es un buen momento para diseñar circuitos automáticos en lugar de añadir más trabajo manual. En nuestra guía sobre automatizar facturas explicamos las fechas conocidas y lo que sigue pendiente.
Cómo lo hacemos
Partimos de su programa contable y de su forma de trabajar: no le pedimos que cambie de herramienta. Empezamos por un solo circuito, normalmente la recogida de documentación o la lectura de facturas, con un grupo de clientes de prueba, y medimos las horas recuperadas antes de extenderlo.
Cómo trabajamos con usted
- 1
Escuchamos
Una primera conversación, sin compromiso, para entender el problema tal y como lo vive su equipo. Muchas veces la solución es más sencilla de lo que parece, y se lo decimos.
- 2
Proponemos
Alcance, plazos y precio cerrados, por escrito, antes de empezar. Buscamos lo que tiene sentido para los dos: nada de horas abiertas ni sorpresas en la factura.
- 3
Construimos
Entregas cortas: ve avances reales cada semana y los prueba con sus casos, no con una demo preparada.
- 4
Nos quedamos
Mantenimiento, ajustes y soporte directo con la misma persona que lo construyó. Todo queda documentado y a su nombre.
Preguntas frecuentes
¿Qué tareas de una gestoría se pueden automatizar?
La recogida y clasificación de documentación, la lectura de facturas y tickets, los recordatorios de plazos a clientes, las respuestas a consultas frecuentes y la preparación de informes periódicos. La revisión, el criterio fiscal y la relación con el cliente siguen en manos del asesor.
¿Funciona con mi programa de contabilidad?
Trabajamos alrededor de lo que ya usa. Muchos programas permiten importar datos o tienen integraciones; cuando no, preparamos ficheros en el formato que acepta. Antes de empezar comprobamos qué es fiable con su herramienta concreta.
¿La IA lee bien las facturas?
Los modelos actuales extraen con buena precisión los datos de facturas y tickets legibles, pero no son infalibles. Por eso el circuito valida los importes, marca lo dudoso y deja la confirmación final a una persona.
¿Es seguro enviar la documentación de mis clientes a una IA?
Lo es si se hace con proveedores que firman el encargo de tratamiento y excluyen los datos del entrenamiento, con accesos restringidos y registro de uso. Diseñamos cada circuito para cumplir el RGPD y le entregamos la documentación.
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